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黄铜带低库存预期需要调整

来源:sguoz.com 点击: 发布时间:2020/2/17 10:22:42

从基本面而言,此前的黄铜带低库存和低累库预期也需要调整。春节期间黄铜带企业基本维持了正常生产,而下游加工企业大部分停工放假。按照往年惯例,下游复工基本在正月十五前后,正好是2月9号,因此如果疫情控制得当,在乐观的情况下大部分地区企业可以在2月10号复工,但实际情况可能复工仍将推迟。此外,即便出现为乐观的情况,但考虑到疫情对终端消费的冲击,下游企业的订单可能出现下降或者推后,铜的库存累积大概率超出此前市场预期。因此实际上,下游加工企业的具体复产进度,还要结合疫情的发展情况和订单情况来观察。一旦国内铜库因为需求后置出现超预期累库,或将对全球铜库存都产生一定影响。

从****价格来看,经过来本轮下跌之后,黄铜带价格回到了近年来的低位水平。这个位置不利于矿山产能的释放黄铜带供应的增加。如果黄铜带价格继续维持在这一水平或是跌破这一区间,供应端的不确定性可能将再次上演。可能的情况有现有矿山干扰率因为罢工、成本等因素提升、新建矿山的投放因为价格偏低而推迟、国内冶炼企业因为较低的TC和黄铜带价格而降低产能利用率,以及废铜的供应下降导致精铜对废铜的替代效应增加从而有利于精炼铜库存的去化。因此,在目前的黄铜带价格之下,此前供应端的不确定性具备发酵的条件。

总体来看,在经历了春节前后的市场变化之后,此前看好黄铜带价格的几个因素有所改变。从宏观面上,接下来仍然需要关注疫情的发展情况和对经济的具体影响,以及市场风险偏好的变化。从基本面上需要关注库存的累积、需求的回归,还有供应端不确定性的发酵。如果供应端的不确定性增加配合疫情扩散的结束,则可能是逐渐买入建仓的时机。

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